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3月2日，中国再保险(集团)股份有限公司(下称“中再集团”，1508.HK)旗下境外平台成功发行首期8亿美元高级债券，票面利率为3.375%，本次发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与，认购倍数达到3.5倍。

首发8亿美元债 票面利率3.375%

本次发行的债券类型为定息美元高级债券，首次发行规模为8亿美元，期限为5年，发行最终确定票面利率为3.375%，信用利差较初始指引收窄了25个BP。本次发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与，认购倍数达到3.5倍。

中再集团在联交所发布的公告称，拟将票据发售所得款项用于一般公司用途及境外项目投资。发行人或会应市况变化调整上述计划，重新分配所得款项净额用途。

该债券认购投资者类型较为广泛，以认购金额统计，银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。其中不仅包括众多中资大型投资机构，还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区全球知名投资机构。

本次债券发行由中金香港证券、汇丰银行、中国银行、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席经办人，由银河国际证券(香港)、建银国际、招商证券(香港)担任联席账簿管理人及联席经办人。

探路多元化境外融资手段

中再集团表示，继2015年成功在港上市之后，此次债券的成功发行，开启了中再集团灵活运用境外资本运作手段，助推实现“一三五”战略目标的发展进程。

中再集团是中国唯一的国有再保险集团，根据A.M. Best的数据，以2015年再保险保费规模计，公司是亚洲最大、全球第八大再保险集团。截至2016年，中再集团已连续第七年保持贝氏「A(优秀)」评级，连续第三年保持标准普尔「A+」评级。

根据官网披露的2016年中期财务报告，截止到2016年6月末，中再集团总资产2141.79亿元，总负债1440.41亿元，总保费收入503.4亿元，净利润27.54亿元，集团核心资本充足率281%，综合资本充足率281%。

中再集团表示，将以此次发行为契机，进一步丰富融资渠道，优化境内外资产配置，不断提升综合竞争力，深耕国内市场、拓展国际市场，全面发挥再保险服务国家战略的独特作用，进一步稳固国内再保险主渠道地位，增强在全球再保险市场中的影响力。