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【13:24 新华保险(601336)2025Q3业绩预增点评：超预期 高基数下的高增速】

　　10月14日给予新华保险(601336)推荐评级。

投资建议：权益市场景气度显著攀升，公司投资弹性强劲驱动，实现业绩高基数下的超预期高增长。考虑资本市场景气度与投资收益兑现情况，该机构调整公司 2025-2027 年 EPS 预测值为11.6/8.7/9.5 元（原8.5/7/7.7 元），给予2026年 PEV 目标值为 0.75x，对应 2026 年目标价为76.2 元，维持“推荐”评级。

风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。